Episode 27 : The Last Stand He-Man muß gegen Skeletor, dem Rat des Bösen und gegen die Krieger des Bösen kämpfen, um Castle Grayskull zu beschützen

Episode 28 : To Walk with Dragons Die Masters of the Universe müssen die Serpintauren Skeletors mit Hilfe einiger ganz spezieller Drachen abwehren.

Episode 29 : Out of the Past Es verschlägt Teela in kleines Dorf, wo sie weitere Hinweise auf ihre Vergangenheit erhält.

Episode 30 : Rise of the Snake Men Part I Die Masters of the Universe müssen Skeletors Truppen bekämpfen und zugleich versuchen zu verhindern, daß die Schlangenmenschen aus ihrem alen Gefängnis befreit werden.

Episode 31 : Rise of the Snake Men Part II Zodak schließt sich den Masters of the Universe an, um zu verhindern, daß die Schlangenmenschen Eternia erobern.

Episode 32 : The Price of Deceit Skeletor sinnt auf Rache gegen Evil-Lyn, die ihn verraten hat.

Episode 33 : Of Machines and Men Ein mysteriöse Macht legt alle technischen Elemente auf Eternia lahm.

Episode 34 : Second Skin Es liegt bei den Masters of the Unniverse King Hsss daran zu hindern ein überaus mächtiges und altes Artefakt einzusetzen.

Episode 35 : The Power of Grayskull Die Sorceress erzählt Adam die große Geschichte hinter der Macht von Castle Grayskull.

Episode 36 : Web of Evil Webstor baut eine Spinnenarmee auf, die droht Eternia zu übernehmen.

Episode 37 : Rattle of the Snake Die Masters of the Universe verfolgen King Hsss durch Sub-Eternia, u einem lang vergessenen Schlangentempel, der den Schlüssel zu einer schrecklichen Macht beherbergt.

Episode 38 : History He-Man versucht King Hsss daran zu hindern den Well of Darkness zu erreichen, ohne zu wissen, daß Evil-Lyn ewas plant, daß zu einer Katastrophe führen kann.

Episode 39 : Awaken the Serpent King Hsss nutzt die Macht des Siegels von Serpos, um den alten Schlangengott zu erwecken.