Folge 01 : Sternenstaub Skeletor, der schreckliche, hat den Sternenstaub gestohlen, den kostbarsten Schatz des Universums. He-Man, sein Kampftiger Battle Cat, der Waffenmeister Man-At-Arms und Orko, der ungeschickte Zauberer, brechen auf, um dem Herrscher der Unterwelt den Schatz wieder zu entreißen. Doch sie geraten in eine tödliche Falle! Es erscheint unmöglich aus ihr zu entkommen...

Folge 02 : Das Todestor Skeletor, der Herrscher der Unterwelt, greift an und trifft den besten Freund von He-Man. Kein Wunder, daß dieser sofort eingreift, um den Freund zu retten. Doch damit hat Skeletor gerechnet. Er hat eine Falle aufgebaut und diese schnappt zu! He-Man gerät in den Strom der Zeit. Er wird in die fernste Vergangenheit geschleudert, in eine zeit, aus der es kein entkommen mehr gibt...

Folge 03 : Sturm auf Castle Grayskull Der Sturm auf Castle Grayskull beginnt. Skeletor holt zu seinem größten Schlag aus. Eine Roboter-Armee überfällt die Burg. Denn Skeletor hat einen mächtigen Verbündeten - den Magier des Bösen, von dem es heißt, daß er unbesiegbar ist...

Folge 04 : Der unbezwingbare Drache Skeletor, der unerbittliche Feind von Castle Grayskull, greift erneut die Burg an! Aber dieses Mal hat er einen Verbündeten mit dem niemand gerechnet hat, und der unbesiegbar ist. So kann es nur eine Frage der Zeit sein, wann Grayskull fällt...

Folge 05 : Die Höhle des Schreckens Skeletor, der Hexenmeister des Bösen, gibt keine Ruhe. Er will die Macht über den Planeten Eternia! Er entführt Teela in die Höhle des Schreckens und wartet dort, bis He-Man ihm in die Falle geht. Damit scheit der Kampf um die Macht entschieden zu sein...

Folge 06 : Im Kerker Skeletors Skeletor kämpft weiterhin um die Macht über Eternia. Dieses Mal hat er sich einen besonders heimtückischen Plan ausgedacht. Er lockt Adam, den Prinzen von Eternia, in eine Falle - doch er weißt nicht, daß Adam sich in He-Man verwandelt sobald er die Macht des Zauberschwerts beschwört!

Folge 07 : Doppelgänger Skeletor, dem Herrn des Bösen, ist jedes Mittel recht, um Castle Grayskull zu erobern. Er schafft einen Doppelgänger He-Mans. Tatsächlich gelingt es diesem in Castle Grayskull einzudringen. Und so nimmt das Verhängnis seinen Lauf...

Folge 08 : Der Baum der sterbenden Zeit Skeletor streckt seine Hand nach Avion aus, der Stadt in den geheimnisvollen Bergen. Herr dieser Stadt ist Stratos. Er bittet He-Man um Hilfe - doch dieses Mal hat der Gigant des Universums mit Gegnern zu tun, die er nicht mit dem Zauberschwert allein bekämpfen kann....

Folge 09 : Die Ebene der Ewigkeit Skeletor, der Herr der Unterwelt, greift Castle Grayskull erneut an. Dieses Mal schleust er einen Magier aus der Ebene der Ewigkeit ein. Sein Plan scheint zu gelingen. Während He-Man sich weiter und weiter von Castle Grayskull entfernt, geraten alle anderen in den Bann des Magiers Reigan...

Folge 10 : Das Geheimnis des Mystic Mountains Skeletor geht ein tödliches Risiko ein, aber dadurch gewinnt er die grenzenlose Macht! He-Man erleidet eine schwere Niederlage und dann sieht es ganz so aus, als wäre Eternia endgültig verloren. Nur eine kleine Chance gibt es noch für He-Man und seine Freunde....

Folge 11 : Anti-Eternia In seinem grenzenlosen Haß gegen He-Man greift Skeletor zu der gefährlichsten Waffe, die er gegen die Giganten des Universums einsetzen kann. Er öffnet den Weg zu der schrecklichen Welt \"Anti Eternia\" - und die Doppelgänger erscheinen: Anti-He-Man, Anti Orko, Anti-Man-At-Arms. Dieses Mal scheint es keine Rettung für Eternia zu geben. Doch Skeletor ist zu weit gegangen! Die Waffe entgleitet seinen Händen und richtet sich gegen ihn selbst....

Folge 12 : Der Herr der Wespen Skeletor greift den königlichen Palast an - mit Millionen von Wespen. Gegen diesen Überfall kann auch das Zauberschwert He-Mans nichts ausrichten. Nur einer könnte noch helfen - Buzz-Off, der Herr der Wespen, doch der ist verschwunden. Skeletor hat ihn entführt. Und so zeichnet sich ein Sieg für den Herrn des Bösen ab.

Folge 13 : Skeletors Sieg Skeletor beruft die Konferenz der Bösen ein und die Beherrscher der Unterwelt versammeln sich in der Burg Drachenstein. Auch Zodac ist erschienen, der kosmische Magier, der die Zukunft aller Eternier kennt - und er sagt einen Sieg für Skeletor voraus!

Folge 14 : Der feurige Eisvogel Die königliche Familie bricht mit ihren Freunden zu einer Seereise auf. Mer Man, der Herr der Meere, kann jetzt endlich seinen tückischen Plan verwirklichen. Blitzschnell ruft auch Skeletor seine Monster herbei, und sie alle greifen die Yacht an. Die Giganten des Universums kämpfen um ihr Leben - aber Skeletor und Mer Man haben einen unheimlichen Verbündeten - den sagenhaften, nie bezwungenen Eisvogel!

Folge 15 : Die lachende Brücke Wieder schlägt Skeletor zu. Er entführt den geheimnisvollen Man-E-Faces vor den Augen seiner Freunde und verschwindet mit ihm, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und der Geist von Castle Grayskull gibt nur einen Hinweis: die lachende Brücke. Damit stehen He-Man und alle anderen Freunde von Man-E-Faces vor einem Rätsel, das unlösbar scheint. Werden sie den Freund je wiedersehen?

Folge 16 : Nacht über Castle Grayskull Skeletor schreckt vor nichts zurück, wenn es darum geht, die Macht über Eternia zu gewinnen. Obwohl seine Mitstreiter eindringlich warnen, baut er die Maschine der Macht. Als er sie einschaltet, bricht eine Katastrophe über Eternia herein. Nichts scheint den Planeten noch retten zu können...

Folge 17 : Angriff der Magier Skeletor hat einen gefährlichen Fund gemacht - eine Schrifttafel der verschollenen Magier. Sie verhilft ihm zu Macht. Und so gelingt es ihm, die Masters of the Universe gefangenzunehmen. Nur He-Man und Battle Cat können der Gefangennahme entgehen. Doch He-Man kann nichts ausrichten gegen die magischen Kräfte. Skeletor scheint den Machtkampf nun endlich gewonnen zu haben...

Folge 18 : Mekaneck und das Erbe des Grauens Mekaneck, der galaktische Kundschafter, tritt sein Erbe an. Doch bevor er überhaupt begreift um was es geht, gerät es Skeletor in die Hände. Und hier wird es zu einer furchtbaren Waffe gegen Eternia. He-Man und die anderen Helden kämpfen verzweifelt um die Freiheit des Planeten, aber alle Zeichen stehen auf Sieg - für Skeletor!

Folge 19 : Das Dämonenpferd Skeletor holt erneut zu einem gefährlichen Schlag gegen He-Man aus. Mit dem Dämonenpferd gelingt es ihm, eine neue Waffe in den Königspalast zu schmuggeln - und plötzlich ist er Herr über Eternia! He-Man steht auf verlorenen Posten, denn der Geist von Castle Grayskull ist verschwunden. Und niemand sonst kann ihm gegen die Übermacht des Bösen helfen.

Folge 20 : Die Rache des Schlangenfürsten Kobra Kahn, der Schlangenfürst, kann nicht vergessen, daß He-Man ihn gedemütigt hat. Er will Rache! Und so lockt er den Giganten des Universums in eine grauenvolle Falle. Kann He-Man sich daraus befreien? Es erscheint aussichtslos, denn Skeletor hat das magische Schwert erobert.

Folge 21 : Dämon Modulok Ein gräßliches Monster taucht plötzlich in Eternia auf, und zunächst weiß niemand, woher es gekommen ist. Doch dann klärt sich das Rätsel. Damit ist aber noch nichts gewonnen, denn das dämonische Monster Modulok erweist sich als unbezwingbar. Steht He-Man vor einem aussichtslosen Kampf?

Folge 22 : Spydor, die Monsterspinne Als die königliche Familie den Palast verläßt, schlägt Skeletor zu. Gemeinsam mit einem neuen, unheimlichen Verbündeten greift er den Troß des königlichen Hofes an und verschwindet mit ihm in Zeit und Raum. Eine unerhörte Herausforderung für He-Man: sieht es doch so aus, als sei es unmöglich die entführten zu befreien. Doch da erinnert He-Man sich an den Talon Fighter. Und er wagt das unglaubliche!

Folge 23 : Die Zauberrüstung Skeletor gewinnt neue Mitstreiter. Er holt sich sogar einen jungen Drachen und bindet ihn an sich fest - so muß das Ungeheuer ihm im Kampf gegen He-Man helfen. Doch Man-At-Arms entwickelt zur gleichen Zeit eine neue, mächtige Waffe: eine Zauberrüstung für He-Man. In dem unvermeidlichen Kampf muß sich zeigen wer stärker ist!

Folge 24 : Skeletors Meisterplan Skeletor hat einen meisterlichen Plan ausgeklügelt, mit dem er sich zumHerrn über Eternia machen will. He-Man muß durch Zeit und Raum gehen, um der neuen Gefahr zu begegnen. Weit in der Vergangenheit trifft er auf die Falle des Bösen. Kann He-Man jemals in jene Zeit zurückkehren, aus der er gekommen ist?

Folge 25 : Teelas Verrat Teela macht einen großen Fehler: Allzu neugierig glaubt sie der Hexe Mala. Und das nur, weil diese wissen will, welches Geheimnis He-Man umgibt. Erbarmungslos schlägt Skeletor zu und da endlich begreift Teela, was sie getan hat! Aber für He-Man ist es jetzt zu spät. Nur noch ein Zauberer könnte ihm noch helfen!

Folge 26 : Orkos schwerste Stunde Orko erlebt eine böse Überraschung - er kann plötzlich nicht mehr zaubern! Und nicht nur das, er kann auch nicht mehr beamen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Das wird klar, als Prinz Adam sich nicht mehr in He-Man erwandeln kann. Und Skeletor triumphiert, denn nun gibt es niemanden, der ihn aufhalten könnte!

Folge 28 : Skeletors Roulette Ein Raumschiff stürzt über Eternia ab und He-Man versucht, den Insassen zu helfen. Doch es kommt zu einem Mißverständnis! Und damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf: Das Roulette des Todes beginnt sich zu drehen und es sieht hoffnungslos aus für He-Man. Das Ende scheint unabwendbar zu sein...

Folge 29 : Das ewige Feuer Eine Katastrophe bricht über Eternia herein! Riesige Insekten greifen an. Die Gefahr ist so groß, daß Skeletor sich He-Man sogar als Verbündeten anbietet. Gemeinsam versuchen sie, Eternia zu retten. Doch was können sie tun? Wie können sie das Ewige Feuer löschen? Sie stehen auf verlorenen Posten gegen einen übermächtigen Feind...

Folge 29 : Zoar im Strudel der Zeit Skeletor ist ein Streich gelungen, mit dem niemand gerechnet hat. Und plötzlich ist Castle Grayskull verwaist. Wo ist der Adler der Giganten? Skeletor greift Eternis an, während sich He-Man auf die Such nach dem Geist von Castle Grayskull macht. Nur wenn er ihn findet, kann Eternia noch gerettet werden!

Folge 30 : Das Zepter der unendlichen Macht Skeletor, der Herr des Bösen, hat das Zepter der Macht erlangt. Endlich ist es ihm gelungen, König von Eternia zu werden. Er genießt es und läßt sich feiern. Doch dann geschieht etwas Schreckliches: Eine todbringende Sonne rast mit ungeheurer Geschwindigkeit heran, Eternia ist dem Untergang geweiht! Selbst He-Man sieht keinen Ausweg mehr. Er legt das Zauberschwert aus der Hand...

Folge 31 : Die Pyramide der Unsterblichkeit Übermütig feiern die Masters of the Universe ihren Sieg über Skeletor. Und dann hat He-Man eine Idee: Sollte man Skeletor nicht mal gehörig auf den Arm nehmen? Ausgelassen stellen ihm die Helden eine Falle, und der Herr des Bösen tappt hinein. Aber dann vergeht He-Man und seinen Freunden das Lachen. Niemand hat geglaubt, daß die Pyramide der Unsterblichkeit gibt! Schon all zu bald müssen die Masters of the Universe erkennen, wie sehr sie sich geirrt haben....

Folge 32 : Der Meister-Zauberer Skeletor ist blind vor Begeisterung, als er glaubt, unsterblich werden zu können. Er begeht einen schweren Fehler und bringt damit den ganzen Planeten Eternia in Gefahr: Eine geschärfte Bombe liegt unter dem Königspalast - und sie ist unerreichbar. Selbst der Zauberer Orko kommt nicht an die Zeitbombe heran. Allzu schnell verrinnen die Minuten, der Zeitzünder tickt unerbittlich weiter.....

Folge 33 : Das Zauberschwert des Bösen Dragstor kehrt aus der Ebene der Ewigkeit zurück. Auf seiner Schulter sitzt der legendäre Icebird, ein riesiger Vogel, der aus Hyperraumeis bestehen soll! Das ist der Beginn eines folgenschweren Kampfes um Eternia, denn der Drachenkämpfer hat noch mehr mitgebracht: Das Zauberschwert des Bösen! Als Skeletor diese Waffe einsetzt bricht eine Katastrophe über He-Man und seine Freunde herein....

Folge 34 : Im Reich der Schrecklichen Mossman und Buzz Off sind in den Hyperraum entführt worden - und mit hnen das Zauberschwert von He-Man. Grund genug für die Masters of the Universe, in dieses geheimnisvolle Reich vorzudringen. Gut, daß niemand vorher wußte, was sie dort erwartet, denn es ist das Reich der Schrecklichen!

Folge 35 : Skeletor - König von Eternia Skeletor hat die Stadt Eternis erobert. Jetzt herrscht er mit seinen Monsterkämpfer über Eternia, den schönsten Planeten des Universums. He-Man und die Masters of the Universe gehen in den Untergrund. Sie kämpfen für die Freiheit ihres Heimatplaneten, aber ihre Lage ist schlechter als jemals zuvor, denn Skeletor läßt sich zum König krönen.

Folge 36 : In den Krallen des Bösen Skeletor ist König von Eternia, He-Man und die Masters of the Universe mußten sich auf Snake Mountain zurückziehen. Doch sie geben nicht auf. Sie wagen das schier Unmögliche: Sie dringen in das Königsschloß ein, um Skeletor\’s Gefangene zu befreien. Und genau das ist es, womit Skeletor rechnet. Er wartet dort auf seine Feinde...

Folge 37 : Das Geheimnis der schwarzen Irrlichter Skeletor ist zu allem entschlossen. Er will den endgültigen Sieg über die Masters of the Universe, die sich auf Snake Mountain zurückgezogen haben. Deshalb befiehlt er den Angriff auf die Festung und - sein Sieg ist überwältigend! Skeletor wähnt sich auf dem Gipfel der Macht...